Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и без того едва сводит концы с концами. В отчаянной попытке решить финансовые проблемы, Уайт решает начать производить наркотики.
Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь Уолтеру нужны его знания, а Джесси – поддержка бывшего учителя.